Phenix Groupe lève 10 M€ auprès de CM-CIC afin d’accélérer son développement

Phenix Groupe, l'un des leaders français de la communication extérieure et 1er groupe indépendant du secteur, vient de finaliser une levée de fonds de 10 M€ auprès de CM-CIC Investissement.

Phenix utilisera le produit de cette opération pour financer son fort développement, et notamment les nouveaux réseaux d'affichage et d'écrans digitaux en centre-ville, pour poursuivre des acquisitions et appels d'offres stratégiques, ainsi que pour financer ses investissements technologiques.

Leader français des formats piétons : affichage urbain print... et réseau d’écrans digitaux en centre-ville

Leader français des formats piétons : affichage urbain print... et réseau d’écrans digitaux en centre-ville

Le groupe bancaire Crédit Mutuel-CIC via sa filiale CM-CIC Investissement est un acteur majeur du Capital Investissement en France avec 2,3 Mds € de capitaux sur les fonds propres du groupe. Son statut de SCR permet à CM-CIC Investissement de s’engager dans la durée au capital de Phenix en position d'actionnaire de long terme ayant une capacité de réinvestissement de 5 à 100 M€.

Sébastien Romelot, Président de Phenix Groupe, a déclaré : Nous sommes très heureux d’annoncer le succès de cette opération – la plus importante depuis la création du groupe en 2013. Cette levée de fonds, motivée par des considérations stratégiques, nous permettra de poursuivre les opportunités de croissance sur le marché, à fort potentiel, de la communication extérieure où nous sommes l’un des leaders français. Nous nous réjouissons d’accueillir au sein de Phenix un investisseur institutionnel de grande qualité.
Nous avons été impressionnés par le chemin parcouru par Phenix Groupe depuis sa reprise en 2012 qui n’aurait jamais été possible sans la qualité de l’équipe de managers. Nous sommes très fiers de devenir l’actionnaire de référence de Phenix Groupe que nous comptons accompagner dans sa stratégie de croissance ambitieuse et tout particulièrement dans l’affichage digital qui devrait constituer un important relais de croissance pour le groupe” précise Stéphane Vermot-Desroches, directeur chez CM-CIC Investissement.

Le groupe dont le capital reste majoritairement détenu par son président Sébastien Romelot a réalisé l'opération via une augmentation de capital réservée au nouvel investisseur. CM-CIC Investissement devient le premier actionnaire financier de Phenix aux côtés des partenaires financiers historiques du groupe Saint Mihiel et Audacia.

----
À propos de Phenix Groupe

Phenix Groupe, l'un des leaders français de la communication extérieure et 1er groupe indépendant du secteur, est un opérateur propriétaire de réseaux média outdoor (réseaux d'affichage traditionnel et d'écrans digitaux) et de solutions technologiques en France. Les principales filiales du groupe que sont Insert, PhenixDigital, Stratego et Kawet génèrent une audience de 24 millions de piétons uniques par semaine, interviennent au sein de 100 000+ points de vente par mois et équipent via des applications mobiles 50 000+ professionnels au sein d’une clientèle de grands comptes nationaux et internationaux. Phenix propose notamment des offres médias interactives qui allient la puissance de l’affichage (120 000+ emplacements publicitaires) à la maîtrise de l’application mobile, via des technologies NFC, QR code, Shazam, SnapCode et Beacon. Le groupe emploie 350 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros en 2016.

----
À propos de CM-CIC Investissement
Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseil en fusions et acquisitions.
CM-CIC Investissement exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Investissement investit ses propres capitaux (plus de 2,4 milliards €) dans près de 410 sociétés qui composent son portefeuille de participations.

----
Intervenants et Conseils :
Investisseur CM-CIC Investissement
Stéphane Vermot-Desroches, Directeur
Germain Debaene, Chargé d’affaires

Conseils Investisseur
Juridique : Lamartine Conseil - Conseil Investisseur et DD corporate (Maxime Dequesne, Cindy Nlem, Pierre Lagresle); DD fiscale (Stéphane Buffa); DD sociale (Charlotte Moreau)
DD financière : EY (Emmanuel Picard, Guilhem de Montmarin, Benjamin Poissonnier)
DD stratégique : Advention (Alban Neveux, Iska Pivois, Pauline Lombard)

Phenix Groupe
Sébastien Romelot, Président
Elvire Jersale, Directrice fusions-acquisitions

Conseils Phenix Groupe Actionnaires
Société – Financier : DC advisory (Stéphane Benouaich, Martial Dargent), Juridique : Linklaters (Vincent Ponsonnaille, Edwige Berger)
Actionnaires – Financier : Clearwater (Thomas Gaucher), Juridique : STC Partners (Delphine Bariani)